8月12日，北京海兰信数据科技股份有限公司（简称：海兰信 股票代码：300065.SZ)发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等17名股东持有的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（简称：“海兰寰宇”）100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
公告显示，根据评估机构出具的《评估报告》，海兰寰宇的评估值为10.51亿元，交易作价为10.51亿元，其中以发行股份形式向交易对方支付的交易对价为7.01亿元，发行价格为6.74元/股。本次交易完成后，海兰寰宇将成为公司的全资子公司。
根据上述发行股份购买资产的发行价格及确定的发行股份对价计算，此次购买资产向申信投资等17名交易对方发行股份数量约为1.04亿股，占此次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的比例为12.61%。
海兰信表示，此次重组前，上市公司主营业务聚焦于智能航海、海洋观探测及海底数据中心三个方面。公司拥有船舶智能导航系统、复合雷达系统、机舱自动化系统等系列海事产品，面向远洋、沿海、内河等提供船舶智能化综合解决方案。
此前6月30日，海兰信参与了我国首艘数字孪生智能科研试验船“海豚1”的交付首航，试验船从蓬莱驶往青岛，沿途开展船舶设备性能指标验证、自主航行及作业、数字孪生系统虚实交互等一系列船舶智能化水平和能力的试验。
海兰信为其提供了固态雷达集成应用及多功能探测技术、高精度实时动态数字海图融合技术、甚高频声音和自然航行声号的声音识别应用技术、航行态势智能感知技术集成和试验验证技术等，承担本次船舶态势智能感知系统研制项目的科研任务。
海兰寰宇主营业务聚焦为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服务，已构建覆盖我国近海30海里的小目标雷达网，服务海警、公安、海事等多个领域。其核心技术包括小目标雷达信号处理、大规模雷达组网融合等，拥有17项发明专利和167项软件著作权，参与多项国家标准制定，在智慧海防建设中占据重要地位。
资料显示，海兰寰宇股东主要包括海南省国资委下属海南省信息产业投资有限公司、海南陵水产业发展股权投资基金合伙企业等，其中，海南陵水产业发展股权投资基金合伙企业是海南省陵水黎族自治县的县级政府投资基金母基金。其他社会资本股东还包括清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业、北京水木领航创业投资中心等。
海兰信表示，通过收购海南海兰寰宇实现技术闭环与业务整合，将进一步完善“智能航海+海洋观探测+海底数据中心”业务矩阵，构建海洋数据服务全链条，在万亿级海洋信息市场中抢占先机。
2025年政府工作报告首次将“深海科技”纳入新兴产业重点领域，标志着这一战略性产业正式进入国家顶层设计框架。作为海洋经济的重要组成部分，目前我国深海科技依托极端环境技术突破、资源开发潜力及多学科交叉优势，加速从科研探索向产业化迈进。自然资源部数据显示，2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元，同比增长5.9%，深海科技作为核心驱动力，有望成为未来经济增长的重要引擎。
官网显示，海兰信于2001年成立，2004年成为海军装备供应商，2010年3月在深圳证券交易所创业板上市，拥有齐全的军工资质。公司在雷达、智能航海及智慧海洋领域形成了一系列核心自主可控的关键技术。公司主要股东为创始人团队、海南国资及其他社会资本，无任何外资、外籍背景。
从业绩来看，海兰信近年来业绩波动较大。2022年至2024年，海兰信营业收入分别为7.24亿元、7.54亿元和3.84亿元；归母净利润分别为-7.89亿元、-1.16亿元和820.57万元。
2025年第一季度，海兰信实现营业收入3.46亿元，同比增长639%；净利润为3480万元，同比大增1324.75%，业绩持续向好。公司表示，这主要得益于海南省海洋灾害防治项目验收确认收入。
公司子公司欧特海洋专注于水下有人/无人作业装备研发制造及海洋工程服务，并于2024年6月作为牵头单位，中标了海南省海洋灾害综合防治项目。东吴证券测算，其承建的海南陵水智算中心项目已获近2亿元订单，业务毛利率达42%。
分析认为，这场涉及海南国资深度参与、技术协同与战略升级的重组案，不仅将推动海兰信向海洋数据服务商转型，更有望成为中国海洋科技国产化的标志性案例。
公告显示，本次交易已构成重大资产重组及关联交易，虽已获国资审批，尚需股东会审议及深交所、证监会注册。另外，公告称，本次交易方案设定了业绩补偿条款，以保障上市公司及中小投资者权益。
（经济观察网 李强/文）
免责声明：本文观点仅代表作者本人，供参考、交流，不构成任何建议。
文字来源于网络。发布者：经济观察报，转转请注明出处：https://www.sxkyhb.cn/15140.html
