近期，光伏产业链中上游价格延续上涨趋势，尤其是硅料和硅片价格表现尤为突出。根据InfoLink和中国有色金属工业协会硅业分会的最新数据，多晶硅致密料和颗粒硅价格分别上涨了13.5%和10%，硅片价格也出现明显上行。其中，183N单晶硅片成交均价为1.1元/片，较前一周上涨4.76%;210RN单晶硅片成交均价为1.25元/片，涨幅达8.70%;210N单晶硅片成交均价为1.44元/片，涨幅6.67%。这一轮涨价不仅反映了上游原材料供应紧张的现状，也预示着产业链价格传导机制正在逐步形成。
从硅料市场来看，工业硅现货价格在过去一周内从8745元/吨上涨至9525元/吨，涨幅达8.92%。尽管部分厂家因检修等原因暂时未提产，但测算显示，8月硅料产量有望突破11万吨，甚至接近12万吨的水平。然而，下游对快速上涨的价格接受度有限，硅业分会认为，当前硅料价格的大幅上涨更多是供需博弈的结果，而非长期趋势的必然延续。
硅片价格的上涨进一步印证了上游成本的传导效应。随着硅料价格的持续攀升，硅片厂商不得不提高报价以维持利润。例如，183N单晶硅片价格较前一周上涨4.76%，而210RN单晶硅片价格涨幅高达8.70%。这种价格传导机制表明，产业链各环节之间的价格联动性正在增强，未来组件价格的上涨也难以避免。
值得注意的是，虽然硅料和硅片价格持续上涨，但下游组件环节的价格仍相对稳定。根据券商观点，随着多晶硅成交价格上涨、硅片/电池片报价提升，产业链中上游已实现有效价格传导，后续组件报价也将跟随上涨，预计产业链主要环节覆盖全成本后，对应组件含税价约为0.81元/W。然而，由于终端市场需求尚未完全恢复，组件价格的上涨仍面临一定阻力。
从政策层面来看，国家能源局数据显示，光伏新增装机量持续增长，为产业链提供了良好的支撑。同时，地方政府也在积极推动光伏产业的发展。例如，内蒙古鼓励社会资本参与生态保护和新能源项目，吉林市计划建设清洁低碳能源系统，安徽蚌埠则推出专项基金支持光伏建筑一体化应用。这些政策举措为光伏产业链的持续发展提供了有力保障。
然而，也有观点指出，当前光伏行业的扩张仍在持续，仅2025年1月就有23个项目进行公示、签约、开工或建设，总规模近175GW，总投资额超875亿元。尽管产能扩张规模庞大，但供需失衡的状况仍未根本解决，组件价格仍较为脆弱，需全行业共同努力来稳固这一来之不易的向好局面。
光伏产业链中上游价格的持续上涨，反映了当前市场供需关系的紧张态势。尽管下游接受度仍待验证，但产业链各环节的价格传导机制正在逐步形成，未来组件价格的上涨也难以避免。在政策支持和市场需求的双重推动下，光伏行业有望迎来新一轮的增长周期。
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