近日，日本铃木汽车因稀土材料短缺宣布部分汽车生产线暂时停止运营。公司声明指出，这些短缺的零部件主要用于汽车电子系统和发动机部件，直接影响了生产计划。印度汽车制造商协会也发布了紧急通报，称印度三大车企塔塔、马鲁蒂铃木和马恒达的稀土磁铁库存仅能维持三天正常生产。如果无法及时补充，印度汽车行业可能会面临全面停产的风险。福特汽车在5月底也因为同样的原因暂停了主力SUV车型探险者Explorer的生产。
中信建投表示，近期稀土行业迎来多重积极信号，国内稀土价格随之上涨，推动内外价差逐步收敛。此前，出口管制导致海外稀土价格大幅上涨，而国内价格相对滞后，形成显著价差。随着政策边际调整，国内供需格局持续向好，叠加新能源和人形机器人等下游需求增长，稀土的战略价值进一步凸显。缅甸供给扰动及国内配额政策变化也需要关注，行业在政策和需求双重驱动下具备长期配置价值。
中泰证券预计，2025年特斯拉的人形机器人Optimus将开始进入量产阶段，到2026年产量可能达到5万至10万台。按照一台人形机器人单位用量2000克至4000克钕铁硼计算，假设远期达到1亿台，对磁材的需求量将达到20万至40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，市场空间广阔。
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